Valuta/Oro e Valuta/Argento: come andare oltre le apparenze

Valuta/Oro: come leggere chi guadagna potere d’acquisto.
L’Oro o la Valuta?

 

Oggi voglio riportarti degli interessantissimi studi eseguiti  dal team di Maloney (uno dei piu’ riconosciuti esperti di metalli preziosi a livello mondiale) sull’andamento del valore di Oro e Argento rispetto a 75 valute a corso forzoso, (dette tecnicamente fiat currency) in questo primo trimestre 2012.

 

Valuta Oro

Mi limito a riportare i dati nudi e crudi in modo che tu possa elaborarli in maniera trasparente e del tutto personale. Devo solo aggiungere, (per una migliore comprensione) che tale studio analizza in dettaglio il rapporto tra il rendimento di Oro ed Argento rispetto all’equivalente rendimento dell’investimento in valuta (per valuta indichiamo il denaro che circola nei diversi Stati, come ad esempio gli Euro, le Sterline, i Dollari, i Franchi Svizzeri, ecc…).

Dallo studio risulta che nel 2012 (Q1 – ovvero questo primo trimestre) l’Oro si è apprezzato mediamente di circa il +5,1% rispetto a 75 valute, ed e’ interessante evidenziare che il Dollaro USA ha perso il -6,8% nei confronti dell’Oro, l’Euro ha perso il  -3,7% e lo Yen giapponese ha perso il -14,7%!

Ho evidenziato in rosso i rendimenti peggiori mentre in verde quelli migliori. Non mi sono sbagliato ad evidenziare..
le percentuali che trovi in basso si riferiscono all’Oro, quindi a segno negativo corrisponde un deprezzamento dell’Oro nei confronti della valuta, ovvero l’Oro ha perso potere d’acquisto nei confronti di quella valuta, mentre a segno positivo e’ l’Oro che si e’ apprezzato nei confronti della valuta.

In altre parole trovi colorati in verde i rendimenti migliori delle valute (quelle che in questi tre mesi hanno fatto meglio dell’Oro) e trovi  in rosso i rendimenti piu’ negativi delle valute nei confronti dell’Oro (quindi dove l’Oro ha performato molto meglio della valuta).

Valuta vs. 1 Gold oz 

    1-Jan-12       

          31-Mar-12               

   % Gold +/- Q1 2012

Afghanistan Afghanis 

75,531

80,465

6.5%

Albania Leke 

168,101

175,548

4.4%

Algeria Dinars

117,439

122,767

4.5%

Argentina Pesos 

6,725

7,291

8.4%

Australia Dollars 

1,531

1,612

5.3%

Bahamas Dollars 

1,563

1,669

6.8%

Bahrain Dinars 

589

629

6.7%

Bangladesh Taka 

127,834

136,433

6.7%

Barbados Dollars 

3,126

3,337

6.8%

Bermuda Dollars 

1,563

1,669

6.8%

Brazil Reais 

2,911

3,049

4.7%

Bulgaria Leva 

2,362

2,447

3.6%

CFA BEAC Francs 

791,233

820,292

3.7%

Canada Dollars 

1,597

1,667

4.4%

Chile Pesos 

811,978

809,322

-0.3%

China Yuan Renminbi 

9,839

10,508

6.8%

Colombia Pesos 

3,029,385

2,986,982

-1.4%

Comptoirs Français Francs 

143,941

149,228

3.7%

Costa Rica Colones 

788,922

838,775

6.3%

Croatia Kuna 

9,094

9,363

3.0%

Czech Republic Koruny 

30,882

31,000

0.4%

Denmark Kroner 

8,960

9,306

3.9%

Dominican Republic Pesos 

60,181

64,829

7.7%

East Caribbean Dollars 

4,221

4,506

6.7%

Egypt Pounds 

9,424

10,076

6.9%

Euro 

1,206

1,251

3.7%

Fiji Dollars 

2,846

2,975

4.5%

Hong Kong Dollars 

12,143

12,959

6.7%

Hungary Forint 

379,759

368,367

-3.0%

IMF Special Drawing Rights 

1,018

1,077

5.8%

Iceland Kronur 

191,361

211,041

10.3%

India Rupees 

82,941

84,887

2.3%

Indonesia Rupiahs 

14,177,771

15,248,626

7.6%

Iran Rials 

17,390,044

18,914,771

8.8%

Iraq Dinars 

1,828,104

1,944,876

6.4%

Israel New Shekels 

5,970

6,191

3.7%

Jamaica Dollars 

133,727

143,926

7.6%

Japan Yen 

120,542

138,286

14.7%

Jordan Dinars 

1,109

1,185

6.8%

Kenya Shillings 

132,790

138,336

4.2%

Kuwait Dinars 

435

462

6.2%

Lebanon Pounds 

2,350,978

2,506,395

6.6%

Malaysia Ringgits 

4,954

5,110

3.1%

Mauritius Rupees 

45,175

47,975

6.2%

Mexico Pesos 

21,802

21,370

-2.0%

Morocco Dirhams 

13,404

13,906

3.7%

New Zealand Dollars 

2,010

2,039

1.4%

Norway Kroner 

9,345

9,500

1.7%

Oman Rials 

602

642

6.7%

Pakistan Rupees 

140,605

151,135

7.5%

Peru Nuevos Soles 

4,215

4,450

5.6%

Philippines Pesos 

68,466

71,587

4.6%

Poland Zlotych 

5,374

5,194

-3.4%

Qatar Riyals 

5,692

6,076

6.7%

Romania New Lei 

5,210

5,477

5.1%

Russia Rubles 

50,021

48,926

-2.2%

Saudi Arabia Riyals 

5,862

6,258

6.8%

Singapore Dollars 

2,027

2,099

3.6%

South Africa Rand 

12,630

12,797

1.3%

South Korea Won 

1,810,284

1,889,224

4.4%

Sri Lanka Rupees 

180,278

213,761

18.6%

Sudan Pounds 

4,176

4,455

6.7%

Sweden Kronor 

10,794

11,037

2.3%

Switzerland Francs 

1,467

1,506

2.6%

Taiwan New Dollars 

47,324

49,243

4.1%

Thailand Baht 

49,310

51,396

4.2%

Trinidad and Tobago Dollars 

9,926

10,596

6.8%

Tunisia Dinars 

2,339

2,507

7.2%

Turkey Lira 

2,957

2,972

0.5%

United Arab Emirates Dirhams 

5,742

6,129

6.8%

United Kingdom Pounds 

1,007

1,042

3.5%

United States Dollars 

1,563

1,669

6.8%

Venezuela Bolivares Fuertes 

6,722

7,175

6.8%

Vietnam Dong 

32,873,044

34,742,438

5.7%

Zambia Kwacha 

7,995,512

8,794,075

10.0% 

 

Valuta/Argento: come leggere chi guadagna potere d’acquisto.
L’Argento o la Valuta?

 

Passiamo adesso ad analizzare l’andamento dell’ Argento rispetto alle valute.

In questi soli 3 mesi del 2012 il “metallo bianco”  ha avuto a dir poco un comportamento che è stato definito ” blazing in price” che possiamo tradurre in maniera spicciola come “ardente nel prezzo”.

Cosa significa? Significa che mediamente l’argento si e’ apprezzato del +14,6%!

Contro Argento il Dollaro USA ha perso il  -16,4%, l’Euro il -13,1% e lo Yen giapponese il -25,1%! E tutto questo in soli 3 mesi. Chi ha comprato Argento da inizio anno sta accumulando davvero enorme potere d’acquisto.

La cosa ancor piu’ interessante e’ che in questi 3 mesi nessuna delle 75 valute si e’ apprezzata nei confronti dell’Argento. Questo significa che tutte le 75 valute hanno perso potere d’acquisto se rapportate all’Argento (per questo motivo in questa tabella non troverai rendimenti colorati in verde).

Valuta vs. 1 Silver oz

  1-Jan-12     

       31-Mar-12           

     % Silver  +/- Q1 2012

Afghanistan Afghanis 

1,338.46

1,555.34

16.2%

Albania Leke 

2,978.86

3,393.23

13.9%

Algeria Dinars 

2,047.02

2,373.00

15.9%

Argentina Pesos 

119.17

140.92

18.3%

Australia Dollars 

27.14

31.17

14.8%

Bahamas Dollars 

27.70

32.26

16.4%

Bahrain Dinars 

10.44

12.16

16.5%

Bangladesh Taka 

2,265.32

2,637.17

16.4%

Barbados Dollars 

55.40

64.51

16.4%

Bermuda Dollars 

27.70

32.26

16.4%

Brazil Reais 

51.59

58.93

14.2%

Bulgaria Leva 

41.86

47.30

13.0%

CFA BEAC Francs 

14,021.15

15,855.73

13.1%

Canada Dollars 

28.30

32.21

13.8%

Chile Pesos 

14,388.77

15,643.68

 8.7%

China Yuan Renminbi 

174.35

203.11

16.5%

Colombia Pesos 

53,682.60

57,736.45

7.6%

Comptoirs Français Francs 

2,550.73

2,884.47

13.1%

Costa Rica Colones 

13,980.19

16,212.98

16.0%

Croatia Kuna 

161.16

180.99

12.3%

Czech Republic Koruny 

547.26

599.22

9.5%

Denmark Kroner 

158.78

179.88

13.3%

Dominican Republic Pesos 

1,066.45

1,253.11

17.5%

East Caribbean Dollars 

74.79

87.09

16.4%

Egypt Pounds 

167.00

194.76

16.6%

Euro 

21.38

24.17

13.1%

Fiji Dollars 

50.43

57.50

14.0%

Hong Kong Dollars 

215.18

250.49

16.4%

Hungary Forint 

6,729.58

7,120.29

5.8%

IMF Special Drawing Rights 

18.04

20.82

15.4%

Iceland Kronur 

3,391.03

4,079.29

20.3%

India Rupees 

1,469.76

1,640.81

11.6%

Indonesia Rupiahs 

251,239.00

294,746.19

17.3%

Iran Rials 

308,162.50

365,610.43

18.6%

Iraq Dinars 

32,395.15

37,593.20

16.0%

Israel New Shekels 

105.80

119.66

13.1%

Jamaica Dollars 

2,369.74

2,781.99

17.4%

Japan Yen 

2,136.09

2,672.97

25.1%

Jordan Dinars 

19.64

22.90

16.6%

Kenya Shillings 

2,353.11

2,673.94

13.6%

Kuwait Dinars 

7.71

8.93

15.8%

Lebanon Pounds 

41,661.54

48,447.01

16.3%

Malaysia Ringgits 

87.78

98.76

12.5%

Mauritius Rupees 

800.53

927.33

15.8%

Mexico Pesos 

386.35

413.07

6.9%

Morocco Dirhams 

237.53

268.79

13.2%

New Zealand Dollars 

35.63

39.41

10.6%

Norway Kroner 

165.60

183.62

10.9%

Oman Rials 

10.66

12.42

16.5%

Pakistan Rupees 

2,491.62

2,921.34

17.2%

Peru Nuevos Soles 

74.69

86.02

15.2%

Philippines Pesos 

1,213.26

1,383.74

14.1%

Poland Zlotych 

95.23

100.39

5.4%

Qatar Riyals 

100.87

117.44

16.4%

Romania New Lei 

92.32

105.86

14.7%

Russia Rubles 

886.40

945.72

6.7%

Saudi Arabia Riyals 

103.88

120.96

16.4%

Singapore Dollars 

35.91

40.57

13.0%

South Africa Rand 

223.82

247.36

10.5%

South Korea Won 

32,079.37

36,517.50

13.8%

Sri Lanka Rupees 

3,194.66

4,131.87

29.3%

Sudan Pounds 

74.00

86.12

16.4%

Sweden Kronor 

191.27

213.34

11.5%

Switzerland Francs 

26.00

29.10

11.9%

Taiwan New Dollars 

838.62

951.85

13.5%

Thailand Baht 

873.80

993.45

13.7%

Trinidad and Tobago Dollars 

175.89

204.82

16.4%

Tunisia Dinars 

41.45

48.46

16.9%

Turkey Lira 

52.41

57.46

9.6%

United Arab Emirates Dirhams 

101.74

118.48

16.4%

United Kingdom Pounds 

17.84

20.14

12.9%

United States Dollars 

27.70

32.26

16.4%

Venezuela Bolivares Fuertes 

119.11

138.70

16.4%

Vietnam Dong 

582,531.00

671,549.10

15.3%

Zambia Kwacha 

141,685.50

169,983.85

20.0%

Continua la perdita di potere d’acquisto della totalita’ delle valute mondiali. Piu’ la valuta perde potere d’acquisto e maggiore sara’ il prezzo che dovrai pagare per comprare beni e servizi. Questo non e’ un trend congiunturale. Non e’ un trend che nasce a caso. Qualcosa di importante e’ in atto. 

 

 

Disclaimer: Non è data nessuna garanzia. Sei il solo responsabile per qualsiasi azione decidi di avviare sul mercato. Le informazioni sono fornite con intento sincero e secondo i nostri studi e metodologie.

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L'autore: Simone Staff DeshGold

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2 COMMENTI

  1. Grazie Gennaro per aver riportato questo studio del team del grande Mike Maloney. Ritengo sia necessario per fare comprendere a tutti l’importanza dei metalli preziosi nei confronti delle valute.
    Date un’occhiata al franco svizzero. E’ ancora un “safe haven”? Solo nel primo trimestre si è deprezzato del 2,6% rispetto al metallo giallo. Visto le guerre valutarie che imperverseranno anche nel prossimo futuro (poichè tutti tenteranno di indebolire la propria divisa per favorire le esportazioni, visto che la domanda interna delle singole nazioni è insufficiente a far fronte all’offerta) possiamo stare sicuri che anche il franco svizzero ha terminato il suo ruolo di porto sicuro. Per gli investitori accorti non cìè che una strada per salvaguardare il proprio capitale: oro e argento fisico

  2. Ad oggi l’argento è sceso rispetto alla data dell’articolo, vero è che pure le valute lo sono e non di poco.

    Ritengo sia molto probabile un aumento di valore di oro ed argento nel futuro, ma per questi mesi e forse questo anno stiamo assistendo ad un prezzo altalenante con trend piatto.

    Chi aspetta da un giorno all’altro un’impennata di valore (atteggiamento da speculatore) sta vivendo una delusione.

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