Investire in Oro fisico: come evitare il piu’ grande trabocchetto sull’investimento in Oro

In questo articolo scoprirai come evitare il più grande trabocchetto sull’investimento in oro. E’ una delle cose più importanti da conoscere sull’investimento in oro per questo ti invito a leggere con molta attenzione.

Perchè comprare oro fisico e non oro finanziario per i tuoi investimenti a lungo termine sull’oro? Qual’è il grande trabocchetto che presenta l’oro finanziario?

Prima di addentrarci nel vivo della questione è importante chiarire cosa eè finanziario. A tal proposito ti consiglio di leggere due articoli pubblicati qui su DeshGold.com. Li trovi linkati in questa parentesi: (primo articolosecondo articolo)

Da questo momento in poi ci concentreremo su di un particolare tipo di oro finanziario: i Futures sull’oro.

Ecco i punti salienti di un future sull’oro:

1) Il future sull’oro e’ un contratto (che due investitori fanno) per consegnarsi oro fisico, in una quantita’ concordata, ad un prezzo concordato e ad una data futura concordata.

2) Quindi un contratto di future e’ un contratto fra due parti (due investitori). Uno compra e l’altro vende. Da qui non si scappa.

3) Ti ricordo che i futures sono strumenti finanziari che utilizzano la leva finanziaria e che pertanto possono essere molto rischiosi e andrebbero utilizzati solo dagli esperti (la leva finanziaria amplifica il rischio dei tuoi investimenti).

4) Puoi comprare e vendere un contratto  future proprio come compri e vendi un’azione in Borsa.

5) La Borsa (Americana) che permette e regola lo scambio dei futures sull’oro è il COMEX.

Il COMEX vigila sul rispetto delle regole e sul buon fine dei contratti. Per fare ciò il COMEX conserva nei suoi forzieri una parte di oro fisico nel caso in cui vi fossero dei contratti non rispettati dalla parte venditrice (quando cioè la parte del contratto che vuole acquistare oro, alla scadenza del contratto invece di chiedere la liquidazione in contanti richiede la liquidazione in oro fisico e il venditore per qualsiasi motivo non fa più fede al suo contratto).

Da queste righe risulta chiara una cosa: il future sull’oro prevede la consegna fisica del bene a scadenza!
In realtà accade che di norma gli investitori non chiedono la consegna fisica ma si fanno liquidare il contratto in contanti.

Quando si parla di futures (o di qualsiasi altro tipo di investimento) è importante considerare chi sia ad avere tra le mani le regole del gioco. Mi spiego meglio. Ho scritto che c’e’ un ente che fa le regole del mercato di questi futures e che questo ente si chiama COMEX.

Ora ti chiedo: pensi che acquistando un future sull’oro tu abbia il pieno controllo e potere sul tuo investimento? Chi e’ che ha il potere di influire sul tuo investimento mischiando semplicemente le carte in tavola (e cambiando le regole del gioco)?
Semplice: Il Comex!

Se stai pensando che il Comex non possa decidere tutto ad un tratto di modificare le regole del gioco a suo piacimento ti invito a leggere le prossime righe. Scoprirai quale trabocchetto potrebbe riservarti il Comex e cosa ha gia’ fatto nel recente passato.

Nel 1980 il COMEX cambiò le regole del gioco. E’ lui che comanda il gioco ed è lui che può prendere decisioni (anche drastiche) in qualsiasi momento. E stai sicuro che di certo non verrà ad interpellare prima te quando deciderà di farlo nuovamente.

Il Comex nel 1980 impose sul future dell’argento (in questo caso si parla di argento ma il discorso non cambia assolutamente se riportato all’oro) la possibilità per gli investitori di effettuare “solo ordini di liquidazione“.

Questo significa che si svegliarono una mattina e dissero a tutti gli investitori in futures sull’argento:

“Da oggi non vi è più concesso di acquistare ulteriore argento finanziario. Da questo momento potrete solo vendere il vostro argento finanziario.”

Praticamente non potevano più essere creati nuovi contratti futures (non potendo esserci chi li comprava). L’unica cosa che si poteva fare era quella di vendere i propri futures (naturalmente per tutti  coloro che li avevano comprati in precedenza).

Questo e’ successo perchè un uomo solo, Warren Buffett, anzichè chiedere la liquidazione in contanti dei suoi contratti futures chiese in consegna tutto l’argento fisico che quei contratti rappresentavano.  Ci fu cosi’ una corsa per cercare di recuperare tutto l’argento fisico di cui Buffett aveva bisogno (dato che Buffett aveva talmente tanti contratti futures che il loro ammontare superava di gran lunga l’effettiva esistenza di argento fisico nei caveau del COMEX).

Capisci questo cosa vuol dire?

Questo significa che mentre l’argento finanziario era stato bloccato e non aveva più la possibilità di salire di prezzo (ma solo di scendere dato che lo si poteva esclusivamente vendere), il prezzo dell’argento fisico volava verso la luna.

Ecco cosa può succedere quando non sei tu a comandare il gioco. Sarai sempre soggetto a decisioni (anche impopolari) di chi comanda.

In questo ciclo storico di oro e argento il rischio di rivedere un nuovo cambio delle regole diventa sempre più alto. Se dovesse verificarsi un default del COMEX stai pur certo che questo modificherebbe ancora una volta le carte sul tavolo da gioco. Potrebbero ad esempio imporre nuovamente solo ordini di liquidazione, o anche bloccare i prezzi di tutti i contratti in essere.

Credo proprio che tu non voglia vedere il tuo oro finanziario fermo al palo mentre quello fisico vola verso la Luna. Il mio consiglio è semplice: sii padrone del tuo gioco. Detta le tue regole. Mantieni il controllo dei tuoi investimenti. Possiedi oro fisico.

 

 

Disclaimer: Non è data nessuna garanzia. Sei il solo responsabile per qualsiasi azione decidi di avviare sul mercato. Le informazioni sono fornite con intento sincero e secondo i nostri studi e metodologie.

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L'autore: Roy Reale

L’intera storia della scienza è stata una graduale presa di coscienza del fatto che gli eventi non accadono in un modo arbitrario ma che riflettono un certo ordine sottostante. E’ mia ferma convinzione che questo ordine sia presente anche nei mercati finanziari. Ciò che mi muove sono la sete di verità e la voglia di andare a fondo nell’approfondire il codice che dà ordine ai mercati.

11 COMMENTI

  1. Da quello che dici ognuno di noi stipulando un contratto futures,alla scadenza può pretendere un ritorno in oro, Buffet con grosse quantità di contratti ha causato un blocco del prezzo dell’oro finanziario, la ricerca di oro fisico ha fatto lievitare il prezzo.

    Se invece di avere stipulato dei futures avessi acquistato ETC, cosa sarebbe successo?

    • Ciao Dino.
      Ragioniamo insieme.

      Bisogna innanzitutto fare un’ importante distinzione fra i Futures e gli Etc. Gli Etc infatti, differentemente dai futures, sono dei fondi. Questo significa che quando acquisti una quota di Etc e’ come se stessi acquistando un’azione di un fondo.

      Tale fondo e’ solitamente gestito da una Banca. Una banca CHE POTREBBE possedere l’oro. Dico potrebbe perche’ ci sono diversi “indizi” che creano il dubbio che tali Banche in realta’ non abbiano tutto l’oro che dicono di avere e pertanto cio’ significherebbe una totale assenza di oro a copertura delle quote del fondo.

      La domanda da porsi e’:
      Le regole del fondo prevedono che tu possa in qualsiasi momento cambiare le tue quote in oro fisico?
      Dato che ogni fondo (Etc) ha una sua gestione e delle sue regole, ecco che la tua risposta la trovi all’interno di esse.

      • scusate,ma è storia recente allego quello che è successo.
        Un cliente di Xetra-Gold ha avuto tuttavia una pessima sorpresa, nel momento in cui si è attivato per chiedere la consegna dell’oro fisico che gli spettava. La sua richiesta è stata infatti accolta da un funzionario di Deustche Bank che lo ha informato del fatto che “il servizio” non è più disponibile, per “motivi di business” e che dunque il modulo di presentazione della richiesta – fornito da Clearstrema Banking AG – non è più valido.

  2. Ciao Gennaro sono intenzionato a fare un importante investimento in oro da quello che ho letto in giro mi sembra di aver capito che con tutti i pro e contro che ci sono conviene investire in oro fisico.

    • Ciao Giancarlo.

      Si, se intendi investire in oro (per il lungo termine e per i motivi di cui parlo nel libro digitale
      “Prima di Investire in Oro”, il fisico è un MUST!

      Lascia stare i titoli finanziari che investono in oro.

  3. io ho mandato 15.000 euro sulla cresta della fiducia flanner trade societa’ di forex e pero’ non me li rimandano sai se mi posso fidare di queste societa’ di forex pensi che veramente poi dopo avere investito mi rendono i soldi anche perche’ erano i miei unici risparmi e ho azzardato senza avvisare mia moglie e ora non so’ che fare lor investono in future in oro mi dicono con una leva finanziaria di 200 ? ma non so’ neanche che vuol dire e se posso fare qualcosa per essere sicuro che me li rimandino

    • Scusa Leonardo ma cosa intendi per “non mi rimandano i soldi”?
      Non possono non riaccreditarti i soldi che hai sul loro conto. Lo devono fare in qualsiasi momento tu ne faccia richiesta.

      Puoi essere piu’ specifico per favore?

      p.s. se non sai cosa sia la leva finanziaria e non hai esperienza con i future, LASCIA STARE LA LEVA 200!!!

  4. CONSIGLI IL BULLET PER CIFRE SU 15.000 EURO

    • Anche per cifre sui 1.0000 Euro consiglio l’Oro fisico. Naturalmente se intendi fare un investimento e non speculazione di breve periodo.

  5. L\’acquisto di oro fisico in Italia non esclude che tale operazione di investimento sia trasmessa dal venditore all\’agenzia delle Entrate. Questo determina un prevedibile e futuro controllo fiscale ed una eventuale tassazione del capitale così realizzato. Ritengo perciò non vi sia alcuna strada per garantirsi qualunque tipo di capitale in Italia, almeno per ora.

  6. Mi sembra strano che Buffet abbia comprato dei contratti futures sull’argento considerando che ritiene un’errore l’investimento in oro…specialmente a lungo termine.

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